本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），日日人视同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，日日人视她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
原野三重唱
回复 :被一个蔑视的情人折磨并留下来死去，一个女人发现自己内心的力量可以恢复并对她的施虐者进行报复。
薛家燕
回复 :美女米诺很爱丈夫皮特，一天晚上，在海边度假散心的米诺被一个神秘男偷袭，神秘男并没有侵犯她，只是告诉她：“你丈夫杀了人”，米诺很困惑：这究竟是怎么一回事呢？
厉娜
回复 :公元73年，班超“投笔从戎”,率三十六人出使西 域，以“不入虎穴焉得虎子”的英雄气概，收部善、破莎 车、胜龟兹，打败北匈奴，设立西域都护府，打通了尘封 65年之久的丝绸之路，西域再次回到东汉中央王朝的怀抱。 人之初，性本善——班超传播和推广汉文化，并将中原先进农业技术带到了西域，开挖井渠灌溉农田，羊肥马壮，国富民丰，安居乐业，一派祥和的太平盛世。一位英俊的少年骑了一匹骏马飞驰而来，他叫班勇，是班超与长夏之子。
