由于两年前揭发同僚贪污，原视频台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，原视频利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
左光平
回复 :雾雪笼罩的怪异河岸。四处散落着钢精和水泥。一栋废弃的摩天大楼。平坦处仍未完工的公路桥。一座宏大的金属制的马的雕像。还有一座列宁的雕塑，他的右手伸展着指向空旷处。这是一个冰冷、僵化的无人之境，衰落的往昔在这里与想象中的未来接壤。人们漫无目的地穿过这个不真实的世界。原先确定无疑的事情不再令人确信，亲戚朋友都消失了，理想已经随风而散。萨莎从国外返回家乡，她死去的父亲曾经是这片建筑工地的主人，现在她继承了这笔遗产：一位正在寻找工友的吉尔吉斯斯坦工人；一位前额有块反着光的红色皮肤的建筑师；一位曾在莫斯科路障旁与叶利钦比肩站立的导游。他们中的一些人会莫名其妙地流鼻血。一位年轻的学生问道，“我们是谁？我是谁？一切都混乱无章。”小阿列克谢•日耳曼用七个章节，将他祖国的精神面貌压缩成一部长叙述的象征性电影，一场流畅精心设计的人与摄影机之舞。
草蜢
回复 :1979 年，莫斯科奧運前夕，蘇聯邊陲的哈薩克小鎮出現了一位以女性為目標的連續殺人犯，還是個食人魔，嚴重影響國家形象。實習警探薛爾與從小相依為命的姊姊蒂娜同住，初出茅廬就遇上這等大案，姊姊擔心不已。豈料警方順利抓到食人魔，精神病院卻關不住他，逃亡在外的殺人犯再次喚起鎮民的恐懼。
哥哥妹妹
回复 :长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。
